プロジェクトの承認
1,bestjobにログインします。
2,ヘッダーメニュー「プロジェクト」をクリックします。
3,承認したいプロジェクトを検索します。
「プロジェクト検索」から「顧客名」や「プロジェクト名」を入力し検索することができます。
注)承認作業は責任者が担当します。
4,「プロジェクト一覧」に表示されている「プロジェクト名」をクリックします。
5,該当のプロジェクトの内容が表示されますので、内容を確認します。
6,プロジェクトの「タスク」を登録する場合は、「+タスクの登録」をクリックします。
注)「必須」項目は最低限入力します。登録後、「戻る」をクリックすると、該当のプロジェクトページに戻ります。
7,プロジェクトの内容を確認し、「承認」をクリックします。
注)承認する前にプロジェクトの内容を変更したい場合は、「承認」左横の「編集」をクリックし内容を変更します。
注)プロジェクト責任者に承認依頼のメールが送信されます。
ヒント
・プロジェクトの登録後はプロジェクト責任者の承認が必要です。承認前でもプロジェクト担当者は閲覧・編集が可能です。
※権限が付与されていないユーザーはプロジェクトの閲覧・編集はできません。
※ユーザーに与えられる各権限については下記マニュアルを参照してください
※プロジェクト責任者は権限設定で管理者以上の登録がされている方が対象です。一般ユーザー権限の方を責任者として登録するためには、権限設定で管理者に変更をする必要があります。
・「プロジェクト一覧」に表示されている「顧客名」をクリックすると、該当する顧客情報ページを閲覧できます。
関連マニュアル
- 登録したDルールからプロジェクトを作成する
- プロジェクトの新規作成(Dルールを利用しない場合)
- プロジェクトを検索したい場合
- プロジェクトに添付ファイルをつける
- プロジェクト責任者について
- プロジェクト担当者について
- プロジェクト担当者の追加方法
- プロジェクト担当者の削除方法
- 各HTML入力欄の機能紹介
- 添付したPDF資料のURLにページ指定を設定する
- URLを記載してクリックで遷移できるようにする
- プロジェクトを限定公開する
- プロジェクトを外部と共有し閲覧できるようにする
- プロジェクトが完了した場合
- プロジェクトを削除したい場合
- プロジェクトに紐づくToDoの期限切れ通知について
- 変更ログについて
- 添付ファイルについて