プロジェクトを外部と共有し閲覧できるようにする
1,bestjobにログインします。
2,ヘッダーメニュー「プロジェクト」をクリックします。
3,外部と共有したいプロジェクトを検索します。
「プロジェクト検索」から「顧客名」や「プロジェクト名」を入力し検索することができます。
4,「プロジェクト一覧」に表示されている「プロジェクト名」をクリックし、「プロジェクト詳細」を表示します。
5,上段のプロジェクト名右横の「編集」をクリックし、「プロジェクト登録」画面を表示します。
6,「プロジェクト登録」画面下段の「プロジェクトの顧客共有設定」項目で、顧客と情報を共有したい項目に☑を入れます。このとき「プロジェクトの共有設定をする」を設定しないと、プロジェクトの顧客共有ができませんのでご注意ください。
7,最下段の「登録する」をクリックします。
ヒント
・プロジェクトの内容が顧客に開示されますので設定には注意が必要です。
※顧客とはプロジェクトの顧客先のことです。
・プロジェクトの共有に☑を入れた場合でも、タスク登録やToDo登録で情報共有「しない」を選択をしていると、そのタスクとToDoは共有されません。
関連マニュアル
- 登録したDルールからプロジェクトを作成する
- プロジェクトの新規作成(Dルールを利用しない場合)
- プロジェクトの承認
- プロジェクトを検索したい場合
- プロジェクトに添付ファイルをつける
- プロジェクト責任者について
- プロジェクト担当者について
- プロジェクト担当者の追加方法
- プロジェクト担当者の削除方法
- 各HTML入力欄の機能紹介
- 添付したPDF資料のURLにページ指定を設定する
- URLを記載してクリックで遷移できるようにする
- プロジェクトを限定公開する
- プロジェクトが完了した場合
- プロジェクトを削除したい場合
- プロジェクトに紐づくToDoの期限切れ通知について
- 変更ログについて
- 添付ファイルについて